7月29日，飛樂音響公告《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》，敲定收購北京申安集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)照明產(chǎn)業(yè)整合的方案。
飛樂音響擬采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購北京申安集團(tuán)100%股權(quán)，北京申安集團(tuán)最終作價(jià)15.9億元。飛樂音響發(fā)行股份支付對價(jià)11.49億元，比例為72.25%，支付現(xiàn)金對價(jià)4.41億元，比例為27.75%。
飛樂音響本次擬定向發(fā)行2.46億股，其中標(biāo)的公司股東申安聯(lián)合以資產(chǎn)認(rèn)購1.68億股，大股東儀電電子集團(tuán)及公司管理層持股公司以現(xiàn)金認(rèn)購0.78億股，募集配套資金5.3億元，用于支付現(xiàn)金對價(jià)和補(bǔ)充收購標(biāo)的公司的營運(yùn)資金。本次發(fā)行后，飛樂音響總股本達(dá)到9.85億股。
北京申安集團(tuán)是一家集高亮度LED照明產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，戶外照明、景觀亮化、室內(nèi)照明等照明工程項(xiàng)目承包施工于一體的綜合型企業(yè)，提供綜合的LED照明解決方案。飛樂音響通過此次收購有望打通并延伸LED照明燈具及至應(yīng)用端照明工程市場的產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。北京申安集團(tuán)2013年、2014年1-5月營業(yè)收入分別為4.19億元、3.93億元，凈利潤分別為0.71億元、0.59億元。2014年、2015年、2016年預(yù)測凈利潤分別為1.36億元、1.91億元、2.71億元。
飛樂音響盈利預(yù)測顯示，至2015年，上市公司營業(yè)收入將達(dá)到38.52億元，凈利潤達(dá)到2.85億元，每股收益達(dá)到0.29元。
按照方案，飛樂音響國有股東儀電電子集團(tuán)在本次重組后持股比例上升至21.85%，民營交易對方申安聯(lián)合持股比例為17.10%，國有第一大股東與民營第二大股東的股比差為4.75%。根據(jù)雙方簽署的穩(wěn)定股權(quán)關(guān)系協(xié)議，儀電電子集團(tuán)可擇機(jī)單方面增持5%股份，其中包括申安聯(lián)合12個(gè)月后解禁并擇機(jī)轉(zhuǎn)讓給儀電電子集團(tuán)的3%股份，上述安排如全面實(shí)施，兩者股比差最大可擴(kuò)大至12.75%。儀電電子集團(tuán)在引入民營經(jīng)濟(jì)資本的同時(shí)，有效保證和穩(wěn)固了國有控股地位，方案具有特色。
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